1949年，新中国建立之初。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工，伺机破坏。中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。10月初，701局的侦听局莫名消失，为了查清电台下落，701局负责人老鬼命代号二〇〇的张学宁去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。阴差阳错，学宁找到了罗德小徒弟-耳力同样超群的盲人调音师阿兵。阿兵不负众望，在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中，阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……