很久很久以前，在一个很远很远的地方，有两个国家。 世界被分为“内”和“外”， 会带来诅咒的异种怪物所栖息的地方，被称为“外之国”， 被民众所恐惧。 某一天，在人类所居住的“内之国”的国境上， 一个怪物从被遗弃的尸体中，找到了一位少女。 少女自称为“夕华”， 尊敬地将收留自己的怪物称之为“老师”。 本不应在一起的两人演奏出了， 一曲低沉的乐章—— 这是为站在日与夜分界线的两人所献上的故事。